Einen Monat nach ihrer Übernahme durch die amerikanische Private Equity-Gesellschaft Lone Star hat die Düsseldorfer Hypothekenbank eine staatsgarantierte Anleihe von 800 Mio. € begeben. Die vom staatlichen Bankenrettungsfonds SoFFin abgesicherte Anleihe hat eine Laufzeit von einem Jahr und wird mit einem Prozent verzinst. Zusätzlich nimmt das auf die Emission von Pfandbriefen spezialisierte Institut vom SoFFin Garantien über 2,4 Mrd. € in Anspruch. Lone Star erwarb die Düsseldorfer Hypothekenbank Ende Juni vom Bundesverband deutscher Banken (BdB) zu einem nicht genannten Preis. Der Finanzinvestor will die Bank neu ausrichten. Vorgesehen sei eine geordnete Rückführung der 24 Mrd. € Aktiva der Bank, um sie von Risiken zu befreien und ihren Verschuldungsgrad zu reduzieren, sagte Lone Star-Europachef Bruno Scherrer. Gleichzeitig wolle er Effizienzgewinne durch Synergien mit Lone Stars Corealcredit Bank AG erzielen. Die in der Finanzkrise ins Straucheln geratene Düsseldorfer Hypothekenbank war Ende April 2008 vom BdB gerettet worden, um das Geschäft mit Pfandbriefen abzusichern. Dazu hatten der Einlagensicherungsfonds des BdB und der Prüfungsverband deutscher Banken die Bank für den symbolischen Betrag von einem Euro übernommen. Bei der jüngsten Transaktion wurde Lone Star durch Weil Gotshal (Leitung: Dr. Uwe Hartmann) beraten. Der BdB mandatierte Latham & Watkins (Leitung: Dr. Wilhelm Reinhardt), während der SoFFin auf Beiten Burkhardt (Leitung: Dr. Günther Bredow) setzte. Lone Star hat damit bereits die zweite mit Staatshilfe gerettete deutsche Bank erworben: Im August 2008 übernahm der Finanzinvestor die mit einem milliardenschweren Rettungspaket des Bundes und der privaten Banken vor dem Zusammenbruch bewahrte Mittelstandsbank IKB.