Der Autozulieferer Continental hat sich über eine Hochzinsanleihe 750 Mio. € bei Investoren im In- und Ausland beschafft. Der über fünf Jahre laufende High-Yield-Bond wurde von der Conti-Gummi Finance B.V. begeben und von der Continental AG sowie mehreren Tochtergesellschaften garantiert. Die Zinsen i.H.v. 8,5% zahlt das Unternehmen halbjährlich nachträglich. Moody's ratete die Anleihe, die in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt wird, mit B1 und Standard & Poor's mit B. Continental habe aufgrund der hohen Nachfrage ein Volumen von 750 Mio. € platzieren können, geplant gewesen seien mindestens 500 Mio. €, erklärte Wolfgang Schäfer (51), CFO des Hannoveraner Unternehmens. Zudem wolle Continental in naher Zukunft weitere Anleihen von insgesamt bis zu vier Mrd. € emittieren. Mit dem Nettoerlös soll ein Teil des syndizierten Kredits vorzeitig zurückgezahlt werden, mit dem Continental 2007 den Kaufpreis i.H.v. 11,4 Mrd. € für den Autozulieferer VDO von Siemens finanziert hatte. Seit dem Zukauf konnte der Konzern, der von der ebenfalls hoch verschuldeten Schaeffler Gruppe kontrolliert wird, seine Schulden von elf auf acht Mrd. € abbauen. So hatte er Anfang des Jahres mit einer Kapitalerhöhung eine Milliarde € eingenommen, womit er einen Teil eines Kredits von 3,5 Mrd. abgelöst hatte, der in diesem Monat fällig geworden wäre. Den Restbetrag stundeten die Banken bis 2012, verlangten dafür aber, einen Teil der Kredite zu refinanzieren und die Rückzahlung der Verbindlichkeiten zu strecken. Das Bankenkonsortium, das die jetzige €-Anleihe platzierte, führten die Citigroup und die Royal Bank of Scotland. Als Bookrunner fungierten die Commerzbank, Deutsche Bank, ING, LBBW und UniCredit Bank.